澳门拉斯维加斯

image description

私募股权基金支持的AU小额信贷银行的IPO第二天即将结束

私募股权支持的AU Small Finance Bank Ltd的首次公开发行(IPO)于周四第二天全部认购,机构投资者在第一天保持观望后加入了该行动。

股票交易所数据显示,公开发行3769万股 - 不包括锚定投资者的部分 - 收到近5140万股股票,或者是报价股票的1.4倍。

为机构买家预留的部分为2.5倍,而非机构投资者(如公司和富有个人)则为70%。

为零售投资者保留的部分,其总出价不超过20万卢比,订阅了10.7倍。 员工配额覆盖率为44%。

首次公开募股出现不温不火,收到近662万股的出价,约占出售股份的18%。

总部位于斋浦尔的贷款机构,前身为Au Financiers(印度)有限公司,通过首次公开募股(IPO)寻求估值约10,176.18千万卢比(16亿美元)。

公开发行私募股权公司Warburg Pincus,Kedaara Capital,MYS Holdings Pvt。 。 有限公司,ChyrsCapital Investment Advisors印度和国际金融公司,除了其发起人。 根据招股说明书草案,这些股东将从出售5342万股股票中筹集1,912.51亿卢比,相当于发行后的18.79%股权。

仅华宝将售出约5.21%,而国际金融公司将持有2.66%的股份。 ChrysCap通过其投资工具Labh Investments Ltd将出售3.96%,而Kedaara Capital则通过其车辆Ourea Holdings Ltd出售3.64%。

促销员Sanjay Agarwal和Agarwal家族成员将通过首次公开募股出售2.97%的股份。

一家证券交易所的文件显示,周二,该银行从包括新加坡和科威特主权财富基金在内的一系列主力投资者中筹集了563亿卢比(8700万美元)。 主要投资者是机构投资者,他们接受为期一个月的锁定期,以获得相当大的股票分配。

在去年Equitas Holdings Ltd和Ujjivan Financial Ltd首次公开募股之后,这是过去15个月中小型金融银行发布的第三期公开发行。

在宣布的价格为355-358卢比的价格范围内,AU的股价估值约为2016 - 17年的市净价值(P / B)的三倍。 Equitas和Ujjivan的交易价格为其一年的拖欠账面价值的两到两倍。

AU已于2月2日为IPO 红鲱鱼招股说明书 。 它于3月22日 。

ICICI Securities Ltd,HDFC Bank Ltd,Motilal Oswal Investment Advisors Pvt。 有限公司和花旗集团全球市场印度列兵。 有限公司是首次公开募股的财务顾问。

该贷方已聘请AZB&Partners作为其法律顾问,而银行家已任命Shardul Amarchand Mangaldas&Co为其印度法律顾问,并任命Sidley Austin LLP为其国际法律顾问。 出售股东共同任命律师事务所Cyril Amarchand Mangaldas为律师。

该金融服务公司于1996年在斋浦尔开始运营,并于2000年注册为非银行金融公司。它是2015年获得RBI原则上批准成立小型金融银行的10家公司之一。

留下你的评论